Cotizaciones
Crea presupuestos detallados en SmileSys, envíalos al paciente, aplica descuentos o planes de pago y conviértelos en tratamientos.
Las cotizaciones son propuestas de tratamiento que puedes enviar al paciente antes de comenzar. Una vez aceptada y firmada, se convierte en un tratamiento con plan de pagos.
Qué puedes hacer
- Crear presupuestos con servicios desglosados.
- Aplicar descuentos (porcentaje o monto fijo).
- Definir planes de pago: pago de contado o en cuotas.
- Generar PDF y enviar al paciente.
- Convertir en tratamiento al ser firmada por el paciente.
- Eliminar cotizaciones si es necesario.
Crear una cotización
- Desde Facturacion > Presupuestos, haz click en Nuevo Presupuesto.
- Selecciona el paciente y el profesional responsable.
- Agrega los servicios a cotizar con sus costos unitarios.
- Define el plan de pagos: contado o mensualidades.
- Incluye informacion clinica si es necesario (diagnostico, riesgos, beneficios).
- Revisa el PDF y guarda la cotizacion.
Aceptar y convertir en tratamiento
- El paciente firma la cotizacion (presiona Firmar y crear tratamiento).
- Se crea un formulario de consentimiento con los detalles del tratamiento.
- El sistema genera un tratamiento activo vinculado a la cotizacion.
- Los pagos registrados despues se aplican automaticamente a este tratamiento.
Estados de cotizacion
- Borrador — aun no enviada al paciente, puedes editarla.
- Presentada — enviada al paciente, esperando respuesta.
- Aceptada — firmada y convertida en tratamiento.
- Expirada — vencio la vigencia sin respuesta del paciente.
Descuentos y planes de pago
Descuentos
Aplica un descuento al total de la cotizacion:
- Porcentaje — ej. 10% de descuento.
- Monto fijo — ej. $500 de descuento directo.
El sistema recalcula el total automaticamente.
Planes de pago
- Contado — pago completo en una sola ocasion.
- Mensualidades — divide el costo en cuotas iguales.
- Anticipo (opcional) — pago inicial reducido.
- Meses restantes — cantidad de cuotas mensuales.
El sistema calcula automaticamente el monto de cada cuota.
Vigencia
Las cotizaciones expiran tras 30 dias (configurables). Despues de este plazo, el paciente no puede aceptarla directamente. Crea una nueva cotizacion si es necesario.
Enviar cotización al paciente
Puedes generar un PDF y compartirlo:
- Descargar PDF — desde la cotizacion guardada.
- Enviar manualmente — copia el PDF a WhatsApp, email u otro canal.
El PDF incluye:
- Datos del paciente y tu clinica.
- Desglose de servicios con precios.
- Descuentos aplicados.
- Plan de pagos detallado.
- Terminos y condiciones (configurables en Configuracion).
Eliminar cotización
Cuidado
Eliminar una cotizacion que ya fue aceptada borrara el enlace con su PDF, pero el tratamiento creado permanecera.
- Haz click en el menu (...) de la cotizacion.
- Selecciona Eliminar.
- Confirma en el dialogo.
Casos de uso ideales
- Primera consulta — presupuesta el tratamiento propuesto.
- Tratamientos complejos — detalla cada fase con sus costos.
- Planes de financiamiento — muestra cuotas mensuales claras.
- Recordatorios — revisa cotizaciones expiradas y crea nuevas si el paciente sigue interesado.
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