Saldos y seguimiento
Consulta los saldos pendientes de cada paciente, da seguimiento a planes de pago y exporta las deudas de tu clínica desde SmileSys.
Monitorea el estado financiero de tus pacientes: quien debe que, planes de pago pendientes y tratamientos activos. El sistema te ayuda a gestionar cobros de manera organizada.
Qué puedes hacer
- Ver saldo pendiente por paciente.
- Consultar tratamientos activos y sus pagos registrados.
- Seguimiento de planes de pago mensuales.
- Identificar pacientes con pagos vencidos.
- Generar reportes de deudas.
- Filtrar por rango de fechas y rangos de montos adeudados.
Ver saldos por paciente
Desde Facturacion > Tratamientos, observas:
- Paciente — nombre del deudor.
- Descripcion — tipo de tratamiento.
- Costo total — presupuesto original.
- Pagado — total abonado hasta ahora.
- Saldo — lo que aun debe.
- Estado — activo, completado o cancelado.
- Barra de progreso — visualiza el % pagado en color:
- Verde: mas del 75% pagado.
- Azul: entre 25% y 75% pagado.
- Naranja: menos del 25% pagado.
Busqueda rapida
Usa el campo Buscar para encontrar un paciente especifico por nombre.
Seguimiento de planes de pago
Si un tratamiento tiene pagos mensuales:
- Abre el expediente del paciente o ve a Facturacion > Tratamientos.
- Encuentra el tratamiento con plan de cuotas.
- Revisa el historial de pagos (listado de abonos realizados).
- Compara con el saldo pendiente para saber cuanto le falta por pagar.
Planes mensuales
Si un paciente contrató 6 cuotas de $200, verás:
- Costo total: $1200
- Despues del pago 1: $1000 saldo pendiente
- Despues del pago 3: $600 saldo pendiente
- Y asi sucesivamente...
Tratamientos activos versus completados
En la vista de tratamientos, filtra por estado:
- Activo — en curso, con saldo pendiente.
- Completado — pagado en su totalidad.
- Cancelado — anulado, no procede pago.
Cuidado con los antiguos
Tratamientos activos creados hace mas de 90 dias sin completar se marcan como vencidos. Revisa si el paciente realmente debe o si el tratamiento debe marcarse como completado/cancelado.
Estadísticas del periodo
En Facturacion > Resumen, ves KPIs comparativas:
- Ingresos del periodo — total cobrado.
- Saldo pendiente — lo que te deben todos los pacientes.
- Tratamientos activos — cuantos planes estan vigentes.
- Cotizaciones pendientes — presupuestos que aun no fueron aceptados.
- Distribucion por metodo — efectivo vs. tarjeta vs. transferencia.
Puedes cambiar el rango de fechas para comparar periodos.
Exportar deudas
Para seguimiento externo o envio de recordatorios:
- Ve a Facturacion > Tratamientos.
- Filtra y ordena los datos como necesites.
- Busca la opcion Exportar (si esta disponible).
- Se descargara un CSV con todos los tratamientos y saldos.
- Importalo en Excel, Google Sheets u otro software.
Recordatorios de pago
Buena practica
Revisa la vista de saldos cada semana. Identifica pacientes:
- Con cuota proxima a vencer.
- Con muchos meses de atraso.
- Con saldo bajo (a punto de completar).
Contactalos para confirmar el proximo pago o resolver problemas de cobro.
Casos de uso ideales
- Cierre de mes — revisa ingresos totales vs. saldo pendiente.
- Cobranza morosa — identifica deudas vencidas y gestiona pagos.
- Planes de financiamiento — monitorea cumplimiento de cuotas mensuales.
- Reportes al contador — exporta datos para reconciliacion contable.
- Analisis de ingresos — compara periodo actual vs. anterior.
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